한국 메모리, 2031년까지 세계 1위 유지…엔비디아 HBM 독점 흔들린다

반면 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도해 온 엔비디아의 고대역폭메모리(HBM) 독점 체제는 점차 완화될 것으로 예상된다.  

프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 분석가는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 글로벌 메모리 행사 'FMS 2026'에서 이 같은 분석을 내놓았다.  라우 분석가는 한국 정부가 5년 내 웨이퍼 생산량을 두 배로 늘리겠다는 정책을 추진하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 적극적인 설비 투자를 이어가고 있는 점을 근거로 제시했다.  

대만 시장조사업체 트렌드포스의 에이브릴 우 수석연구부사장 역시 엔비디아의 HBM 시장 점유율이 지난해 66%에서 올해 58% 수준으로 하락할 것으로 전망했다. 

구글의 텐서처리장치(TPU)를 비롯해 빅테크 기업들이 자체 주문형반도체(ASIC) 도입을 공격적으로 늘리고 있기 때문이다.  

한편 AI 시장이 학습 중심의 'AI 1.0'에서 추론 중심의 'AI 2.0' 단계로 진입함에 따라 메모리 신제품 개발 주기 역시 기존 18개월에서 12개월로 크게 단축된 것으로 나타났다.  

미국의 대중국 반도체 규제로 글로벌 메모리 소비 지형도 크게 재편됐다. 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 급증한 반면, 중국 비중은 35%에서 29%로 축소됐다. 

중국 창신메모리(CXMT)는 10나노급 3세대(1z) D램 공정에 도달하며 기술 추격을 이어가는 것으로 분석됐다.